這一年來,中國咖啡市場風云際會,超出了所有的人想象。
就在剛剛過去的這個月,星巴克、COSTA和國內(nèi)新晉第二大咖啡連鎖品牌瑞幸(luckin coffee)相繼做出了新動作。
8月2日, 此前一直拒絕涉足外賣業(yè)務(wù)的星巴克,宣布與阿里巴巴達成新零售合作,將通過餓了么向用戶提供外賣服務(wù)。8月31日,可口可樂宣布以39億英鎊(51億美元)的價格全資收購英國咖啡品牌COSTA,而中國,是其重要的海外市場。
瑞幸咖啡也于9月6日宣布與騰訊簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,上線微信小程序,共建咖啡“智慧零售”解決方案。值得注意的是,瑞幸咖啡自2018年1月1日開始試營業(yè)至今,不過9個月的時間,已經(jīng)開出了1000多家門店,累計銷售出了2600多萬杯的咖啡,直追行業(yè)老大星巴克。
各種力量匯聚中國咖啡市場,通過加速開店、強化咖啡供應(yīng)鏈等方式,鞏固自身的市場地位。不論是老品牌的新動作,還是新品牌的大投入,根本原因,還是中國咖啡市場的巨大潛力。
種種數(shù)據(jù)表明,中國咖啡市場正在進入一個高速發(fā)展的階段。
中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計,2012年中國咖啡廳數(shù)量為31794家,而2018年預(yù)計將會突破14萬家,增長迅速。倫敦國際咖啡組織統(tǒng)計顯示:與全球平均2%的增速相比,中國的咖啡消費正在以每年15%的驚人速度增長,預(yù)計到2020年中國咖啡市場規(guī)模有望達到3000億元,而到2025年,中國將成長為一萬億元的巨型咖啡消費帝國。
面對如此龐大的市場,星巴克、Costa和瑞幸全力以赴,在市場上掀起“三國殺”。但,誰能笑到最后?
王者焦慮 對星巴克來說,現(xiàn)在其實是一個“艱難”的時刻。
星巴克創(chuàng)始人霍華德·舒爾茨功成身退,據(jù)傳其有意競選美國總統(tǒng)。但他萬萬沒有想到,在太平洋的另一邊,中國的創(chuàng)業(yè)者向他的老本行發(fā)起了挑戰(zhàn)。而方式是他沒見過的,互聯(lián)網(wǎng)+外賣=新零售。
進入中國市場二十多年來,星巴克的策略一直沒有出現(xiàn)過大問題,市場規(guī)模一直在快速且穩(wěn)健地擴張。到2017年年底,星巴克在中國擁有3124家門店,占中國連鎖咖啡市場份額的51%,穩(wěn)居第一。而且,在全球同店銷售額增速僅為3%的情況下,星巴克在中國市場的同店銷售增速高達8%。
但這種增速優(yōu)勢在2018年開始消失。星巴克2018財年第三季度報告顯示,中國同店銷售額下降2%。這也是星巴克在中國9年來首次同店下滑。
投資銀行 Sanford C. Bernstein 的分析師認為,星巴克的下跌將是持續(xù)性的,背后原因是瑞幸咖啡等本土競爭對手太強。
在中國,除了門店數(shù)量上的優(yōu)勢,星巴克一直擁有自己的品牌優(yōu)勢,慢慢地培養(yǎng)起了一批“死忠粉”,讓他們形成了“咖啡=星巴克”的心理暗示。
這也是舒爾茨提出的“第三空間”的理念。意思是家和公司以外的另一個空間,消費者在這里不只是喝咖啡,還可以等人、聊天、工作、談生意。今年的星巴克股東大會上,星巴克CEO凱文還夸耀說:“在融入并參與中國中產(chǎn)階級的迅速成長方面,可能沒有其他外國品牌比星巴克更深入。”
然而,今天的星巴克咖啡廳,早已經(jīng)不再是生活方式品質(zhì)的代表,隨便走進一家星巴克,都人聲鼎沸、喧鬧嘈雜。而各種共享辦公空間正在取代星巴克,成為人們臨時辦公和見面的地點。
更大的挑戰(zhàn)則來自外賣。當午飯時間,等在寫字樓電梯口的人群,由上班族變成外賣騎手時,下樓吃飯順手帶一杯星巴克的人也就跟著一起變少了。固守門店的星巴克,就如同擺放在超市收款臺附近貨架上的口香糖,隨著外賣的興起導致銷售量逐逐漸下滑。
因此,在諸多因素影響下,星巴克只靠開店維持增長的方法,在中國也就不那么有用了。
實際上,星巴克對中國的用戶需求變化,一直沒有表現(xiàn)出應(yīng)該有的敏感。外賣市場從2014年爆發(fā)至今,已經(jīng)有4年多的時間,中國市場上也長出來美團、餓了么這種依托于外賣的獨角獸型的平臺。星巴克卻反應(yīng)遲鈍,直到今年8月,在瑞幸咖啡的突襲下才開始宣布將通過與餓了么合作,為用戶提供服務(wù)。
這種對中國式互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新的遲鈍,對于一個公司來說,其實是非常危險的。今天,一個行業(yè)的顛覆,往往是來自于其它的領(lǐng)域,就像2010年王興宣布做團購時,攜程無論如何也不會想到,日后的美團會成為自己最大的對手。
挑戰(zhàn)者和進攻者 成立于1971年的Costa,是全球第二大咖啡連鎖品牌,規(guī)模僅次于星巴克。不過,從營收規(guī)???,兩者卻不在一個量級上。
數(shù)據(jù)顯示,截至2018年3月1日的2018財年,Costa咖啡的營收為13億英鎊(17億美元),息稅前利潤為2.38億英鎊(3.12億美元)。而星巴克2018財年一季度凈營收60億美元。
對于Costa,由于近期咖啡豆成本上升,英鎊下跌、人力成本上升,其在英國本土運營問題十分嚴重。而通過加入可口可樂借助其強大客戶網(wǎng)絡(luò),將為Costa帶來極具潛力的多形式業(yè)務(wù)發(fā)展。
不過,收購Costa,本身也反映出了可口可樂急于擺脫碳酸飲料依賴癥的焦慮??煽诳蓸稢EO兼總裁詹姆斯·昆西表示,“熱飲是可口可樂公司少數(shù)幾個沒有全球品牌的領(lǐng)域之一,而Costa強大的咖啡平臺讓我們得以進入這個市場。”
Costa在海外布局了超過1400家咖啡店,其中中國有459家,按照最近公布的計劃,到2022年將增加至1200家。從門店數(shù)量上來說,在中國的咖啡市場大戰(zhàn)中,依然不具備明顯的優(yōu)勢。
有了可口可樂的加持后,會不會發(fā)生不一樣的變化?也未必。就像可口可樂旗下的純凈水品牌冰露,難以與中國本土品牌娃哈哈相抗衡。
相比之下,借助于互聯(lián)網(wǎng),從外賣切入的瑞幸咖啡等中國本土品牌,則要強勢許多。
星巴克遲遲不肯提供外賣,是認為外賣平臺不能提供細膩品牌體驗的實體空間。而瑞幸咖啡相信,相比于早前用戶注重星巴克等門店帶來的格調(diào),今天的用戶更多的是出于“喝”的需求,而且,這些用戶也更加注重“喝”的便利性。因此,瑞幸咖啡一上線就宣布拿出 10 億元補貼,將外賣作為一個重要的銷售渠道。
瑞幸咖啡深知門店密度的重要性。因為,它不但決定了用戶和門店的距離,也決定了外賣騎手與消費者之間的時間,而這些都影響著每一次下單。因此,在門店建設(shè)上快馬加鞭,目前開出了超過1000家門店,而開店計劃還在持續(xù)進行。
不過,隨著門店越多,人力資源管理難度就越大,運營效率也可能會越低。但這對曾經(jīng)負責過神州租車、專車運營的瑞幸咖啡創(chuàng)始人錢治亞來說,應(yīng)該不是一件太難的事情。
此前的公開數(shù)據(jù)顯示,星巴克咖啡的毛利率在 80% 左右。瑞幸咖啡認為,星巴克對于很多人來說還是偏貴的,因此在價格上,一杯咖啡,瑞幸的價格比星巴克便宜5-10元,這也是它的最主要的優(yōu)勢。
瑞幸咖啡高舉高打,通過隨處可見的湯唯、張震代言的深藍色廣告迅速占領(lǐng)了年輕人的心智,被認為是一次成功的品牌打法,能在最短的時間內(nèi)建立了自己的品牌。
相比之下,星巴克在營銷上就要弱勢很多。舒爾茨也曾說過:“我承認星巴克的營銷做得很差。星巴克的品牌形象基本上都是通過線下門店和口碑樹立起來的。”
不需要靠廣告就能占領(lǐng)市場,原本是星巴克的厲害之處。但在今天的“互聯(lián)網(wǎng)+”時代,營銷和補貼,往往決定了誰可以更先出現(xiàn)在用戶面前。
相比星巴克,從外賣切入市場的瑞幸等中國咖啡品牌,更擅長、也更愿意砸廣告買流量。瑞幸咖啡聲稱它花的 10 億人民幣中,3 億元用來投了分眾廣告,其他全部“請年輕人喝咖啡”。
作為一個新品牌,瑞幸也遇到了新挑戰(zhàn):口味。雖然瑞幸一開始就強調(diào)自己的“大師咖啡”,但畢竟,在這之前,中國市場上“什么才叫好咖啡”,基本都是星巴克教育起來的。
“口味方面是比較眾口難調(diào)。”瑞幸咖啡聯(lián)合創(chuàng)始人、CMO楊飛坦誠。但他強調(diào),瑞幸咖啡只用烘焙后兩個月內(nèi)的咖啡豆,而其他一些傳統(tǒng)連鎖咖啡店是重度烘焙,且咖啡豆烘焙后再從美國走海運,到中國后基本上都要四個月左右。實際上,咖啡最佳賞味期是兩個月,略帶果酸味比較好。“中國人不太了解什么是好咖啡,大家被別的咖啡品牌教育過,喜歡重烘的。其實帶果酸味是新鮮咖啡,這也需要不斷地教育。”
過去幾年里,中國市場走馬燈式地涌現(xiàn)太多咖啡品牌,但是無論上島、漫咖啡、咖啡陪你,都沒有動搖星巴克的王者位置。根本原因是,這些咖啡品牌是在用星巴克的方式挑戰(zhàn)星巴克。以別人的長處去攻擊別人,“師夷長技以制夷”,在歷史上還沒有成功過。
而瑞幸咖啡等新晉的中國本土品牌,其初創(chuàng)核心團隊熟知互聯(lián)網(wǎng)的打法,找到了一條跟星巴克不一樣的路。這樣一來,中國咖啡市場的格局,迎來了新的變化。